PC - Como configurar/personalizar as Etapas do negócio

Importante: Para ter acesso a esta área, é necessário ter permissão habilitada. Caso não tenha, entre em contato com o administrador da conta. Caso seja administrador da conta, clique aqui para ver o tutorial para liberar essa permissão.

Configurar Etapas do Negócio: 

As nomenclaturas padrões das etapas são:

Etapa 1 - Negócio

Etapa 2 - Prospecção

Etapa 3 - Proposta Enviada

Etapa 4 - Retorno Follow-up

Etapa 5 - Negociação

Etapa 6 - Negócio Fechado

Habilitar etapa: 
• O título das seis etapas podem ser personalizados. 
• As etapas 1 e 6 não podem ser desabilitadas, a primeira é quando cria o negócio e a última quando finaliza. 
Obs.: As alterações nas etapas mudarão os filtros de relatórios. Por isso devem ser alteradas uma únicas vez na Configuração da conta.

 

Habilitar situação: 
• Quando selecionado habilita a escolha de situações e/ou categorias da etapa.

 

Criar evento: 
• Quando selecionado cria um evento no calendário automaticamente com o nome da etapa.

 

Sugestão: Se liberada a criação de evento na etapa 1 e 6, o usuário poderá usar o evento para fazer o primeiro contato ou follow-up, e o último para entrar em contato após fechamento.

 

Para acessar a Etapa de Negócio siga o procedimento: 

1. Ao lado direito superior da página, acesse a área de Configurações (ícone engrenagem)
2. Clique em Configuração de Negócios

3. Em Configuração de Negócios, tem a opção Etapas do Negócio e Campos Personalizados. Clique em Etapas do Negócio e faça as alterações desejadas e depois clique em Salvar