Para casos de cliente que tenha um negócio que chegou a ser finalizado, porém no momento de assinar o contrato ele não tenha dado sequência, seja por desistência ou não ter assinado o contrato. O Status desse negócio deverá ser atualizado para cancelado, para que os relatórios de controle não sejam impactados.
1. Na barra superior da página, clique em Negócios
2. Busque ou filtre o Negócio desejado
3. Ao localizar o Negócio o Status dele estará como "Finalizado"
4. Para que o Negócio seja atualizado para "cancelado" é necessário clicar em "Cancelar "

6. Prontinho o Status do Negócio foi atualizado para cancelado e não irá interferir nos relatórios!
Obs.: Caso o cliente queira retornar o negócio daqui 1 ou 2 meses o usuário poderá utilizar o mesmo Negócio. Ou criar um novo Negócio para iniciar as tratativas.
Para Negócios que serão retomados após 1 ou 2 anos indicamos que seja criado um novo Negócio pois os valores podem sofrer alterações ou até mesmo os produtos de interesse do cliente serão diferentes.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.